工程机械是装备工业的重要组成部分,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,均称为工程机械。工程机械分类及应用场景广泛,涉及国防、矿产、基础建设、道路养护等,概括起来可分为起重机械、掘进机械、挖掘机械等20大类,具体如下图:
1961-1978年期间,工程机械局、工程机械研究所纷纷成立。自我国工程机械产业正式起步以来,经过几十年的发展,产业整体实力已达到全球领先水平。2021年4月《中国工程机械》杂志联合全球工程机械50强峰会组委会发布“2021全球工程机械制造商50强” 榜单,中国有11家工程机械企业上榜,销售额达到507．33亿美元,位居全球第一。表1:世界工程机械10强
目前,我国工程机械已形成6大生产重镇,分别是:徐州、长沙、常州、济宁、柳州、厦门。
1．徐州2021年3月22日至3月29日,工业和信息化部公示国家先进制造业集群竞赛决赛优胜者名单。江苏省徐州市工程机械集群进入第一批先进制造业集群竞赛决赛优胜者名单。
2010年徐州获“中国工程机械之都”称号,目前徐州工程机械企业超过1200家,覆盖工程机械20个产业门类等全产业链条,“十三五”产值增速保持10%以上,是中国工程机械产业千亿俱乐部的两大集群之一。
徐工集团,主营收入超千亿,是中国工程机械制造的一面旗帜,是品类最齐全的工程机械企业。在全球企业集聚方面,卡特彼勒(徐州)在全球建设唯一的超大挖生产基地,蒂森克虏伯、利勃海尔、美驰、布兰肯等20余家世界知名工程机械企业落户徐州。
除了龙头企业,一批“隐形冠军”也在茁壮成长,徐工重型、徐工随车、徐工基础、徐工筑路等7家企业被评为国家制造业单项冠军企业(产品)。云意电气、徐州斯尔克股份2家企业被评为国家专精特新“小巨人”企业。
2．长沙长沙工程机械共拥有12大类、100多个小类、近500个型号规格的主机产品,涵盖全国工程机械品种的70%,是中国工程机械产业千亿俱乐部的两大集群之一,总产值突破2500亿元,同比增长近30%,规模连续10年居全国第一,国内工程机械前5强长沙占据3席。
三一集团、中联重科、铁建重工和山河智能是长沙工程机械四大金刚,分别在工程机械不同领域的市场上占据龙头地位。三一集团是我国工程机械市值最高的企业,其混凝土机械、中联重科建筑起重机械、铁建重工大直径全断面硬岩隧道掘进机、山河智能静力压桩机市场占有率世界第一,集群混凝土泵车、起重机、挖掘机产销全国第一。
另外随着大型头部企业做大做强、龙头企业积极构建上下游创新合作体系,产业链条上聚集了一大批设计、研发、制造、检测以及后市场服务等中小型配套与服务企业,形成了协同开放融合的产业集群,集群企业达416家。
3．常州常州工程机械产品覆盖挖掘机、装载机、压路机、平地机、挖掘装载机、道路养护机械、大吨位自卸车、高空作业平台、龙门吊、矿用车辆,以及铸锻、结构、传动、液压等关键配套零部件。
2020年,常州工程机械行业规模以上企业完成产值284．3亿元,同比增长17．4%,共生产挖掘机29265台,约占全国的9%。2021年1-4月,完成产值111．6亿元,同比增长33．5%。
1994年开始,公司先后与韩国现代重工业株式会社合资建立了“常州现代工程机械有限公司”“现代(江苏)工程机械有限公司”,与日本株式会社小松制作所合资建立了“小松(常州)工程机械有限公司”。三家合资企业投资总额合计26698万美元,注册资本合计12000万美元,生产具有国际先进水平的挖掘机、大吨位装载机、自卸车等工程机械产品,产品投放市场后销量位居行业前列。
4．济宁济宁是中国工程机械生产及出口重要基地之一,也是中国推土机行业的排头兵企业山推所在地,世界第二大工程机械集团小松制作所和世界上最大的液压件企业之一的伊顿公司等在中国的合资企业也云集于此。
数据显示,济宁2017年生产4000台推土机、3700台液压挖掘机、4500台道路机械、600台搅拌站、15万条履带总成、8万台液力变矩器、2万台变速箱、100万件工程机械“四轮”、2万辆豪瀚重型卡车、15．3万辆专用汽车、1200万套轮胎、3万台大中型拖拉机、1万台收割机械、5万台耕种机械。
济宁目前形成了国内较为繁荣活跃的工程机械产业集群。龙头企业包括山推、小松、柳工等大型龙头企业,形成了延伸上下游、集群式、各具特色的中小工程机械企业和配套供应商生产的副牌配件。
5．柳州柳州工业机械起始于1958年,目前集聚包括柳工在内的300余家的机械制造企业。2018年是柳工成立60周年,公司营业收入216亿元、同比增长39．6%。2021年1-7月, 柳州工程机械完成产值188．5亿元,同比增长9%,形成了包括通用设备制造业、专用设备制造业和电气机械及器材制造业等在内的多个产业,已形成主导产品有柳工牌装载机、液压挖掘机、压路机、OVM锚固体系、油泵、千斤顶、空气压缩机、注塑机等共30多个大类200多个品种。
柳工是中国制造业500强企业,国内工程机械行业和广西第一家上市公司,也是第一台轮式装载机制造者。目前主导产品为轮式装载机、履带式液压挖掘机、压路机、中大吨位叉车、路面机械产品如沥青摊铺机、平地机、铣刨机和路拌机,以及灵活多用的小型产品系列如滑移装载机和挖掘装载机等。
6．厦门厦门以厦工集团为依托,形成包括林德(厦门)叉车、厦装、厦鑫、厦嘉、厦盛、厦鹭、厦门三家乐、厦门齿轮厂和厦门银华机械厂等重点企业的产业集群。
厦工公司在全世界拥有130多家经销服务商、近300个销售服务网点,多次获得“中国工程机械制造商50强”“全球工程机械制造商50强”“全国机械行业文明单位”“装备中国功勋企业”“中国极地考察先进集体”等荣誉称号。
同时厦工与吉林大学、浙江大学、厦门大学、集美大学、华侨大学及中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等国内外研究机构展开合作,加强公司技术能力。
从建国初期的一穷二白,到七八十年代的起步,我国工程机械产业经过几十年的发展逐渐从无到有、从有到优,在全球市场占据越来越重要的位置,产品远销海外。同时我们也应该看到,高端液压件、高端底盘、大吨位发动机、控制器、传感器等部分核心部件还存在供应链卡脖子的风险,但在三一重工、徐工等龙头企业带领下,核心零部件自主化程度越来越高。随着“一带一路”的推进,我国工程机械在全球范围内的影响将进一步提升。